昨天6月28日，八大热门赛道整理
1. 光通信
板块短期下跌，市场担忧康宁玻璃光互连替代传统光器件，叠加基金限购减少增量资金；中长期仍是AI高弹性主线。
相关个股：华工科技、三安光电、中天科技、超声电子、云南锗业、亨通光电、光迅科技
2. 玻璃基板
行业热度大幅上涨，京东方试验线投产送样、台积电同步布局；企业提示相关业务暂未实现大规模量产，存在业绩兑现风险。
相关个股：京东方A、凯盛科技、长信科技、彩虹股份、红星发展、沃格光电、莱宝高科、旗滨集团
3. 光刻胶+半导体设备
板块持续走强，鼎龙股份高端光刻胶拿到大额订单，精测电子子公司收获1.35亿设备合同，产业景气度持续上行。
相关个股：彤程新材、亚威股份、新亚强、兴业股份、晶方科技、南大光电、江化微、晶瑞电材、鼎龙股份
4. 功率半导体
进入第二轮涨价周期，AI算力、新能源双重需求叠加供给紧缺，企业订单排期4至5个月，部分原材料现款现货。
相关个股：立昂微、扬杰科技、飞凯材料、士兰微、华润微、斯达半导、卓胜微、捷捷微电
5. 可控核聚变
国内环向场磁体设备验收完成，技术水平全球领先，产业逐步迈向产业化阶段，长期市场空间广阔。
相关个股：永鼎股份、立航科技、国泰集团、东方钽业、上海电气、宝胜股份、杭氧股份
6. 电子布
下游需求旺盛，企业全天候满产仍供不应求，行业景气逻辑得到官方媒体佐证。
相关个股：中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材、长海股份、菲利华
7. 存储芯片
行业持续涨价，企业半年报业绩确定性较强。
相关个股：有研新材、太极实业、兆易创新、长电科技、深科技、华天科技、康强电子
8. 工业电子气体
市场供给收紧，下游大厂加大采购力度，上游原材料涨价逻辑持续传导。
相关个股：正帆科技、凯美特气、金宏气体、至纯科技、雅克科技、蜀道装备、三孚股份。
提示：多数赛道仅短期题材催化，部分细分业务量产进度不及预期，内容仅产业资讯整理，不构成投资建议。