郭明錤针对“苹果游说白宫将中国存储芯片厂商长鑫存储（CXMT）排除在实体清单外”这一事件进行了分析，核心内容如下：

核心原因从“省钱”变成“抢货”：全球内存（DRAM）供需缺口预计将一路扩大到2027年。苹果面临的压力已从“高昂的存储成本”变成了“有钱也买不到货”的供应危机。

AI数据中心抢占产能：到2027年，预计原本分配给智能手机等消费电子的内存产能中，有15%–20%（甚至更多）将被AI数据中心分流。

苹果新芯片受波及：由于LPDDR内存供应紧张，苹果在2H26–1Q27期间的 A20芯片 实际拉货量可能会比原定目标减少10–20%。

CXMT的作用是分担风险：虽然长鑫存储（CXMT）自身的产能也远不能满足其国内需求，即使苹果能买也无法根治缺口或大幅降价，但面对持续恶化的供需失衡，苹果必须多找一条退路。这与2022年苹果评估长江存储（YMTC）单纯为了降低NAND成本的性质不同，这次是为了防范DRAM断供风险。

库克的政治斡旋与公关策略：蒂姆·库克是少有的能同时在华盛顿和北京吃得开的技术领袖，这件事适合在他卸任CEO前处理。即使游说最终失败，通过媒体报道释放“苹果已经尽力了，是受美国政策限制”的信号，也有助于安抚消费者未来因缺货导致的产品涨价和发货延迟情绪。

但是这逻辑有问题，地主家也没余粮啊，众所周知 NAND是需要DUV的，主要是 AMSL 的货，所以地主家也没余粮啊，用光刻机来谈啊？

这已经不是商业逻辑可以决定的了，库克现在在镁光面前都说不上话，还政治影响力个屁，想要 NAND 用光刻机来换！