这个月半导体夯爆了，板块暴涨超27%，今年累计涨幅已经近90%，而半导体设备这个月更是暴涨超41%，今年累计涨幅超127%，就连科创50今年都涨逾50%，基金对应着东方和东吴半导体这个月涨超41%，还有先锋半导体，它们都是重仓存储芯片方向 今年以来均反弹逾140%，可惜先锋半导体让我前几个月卖飞了，当时想着它波动大，不如德邦半导体稳定，现在看高弹性高回报，今年看表现最靓亮眼的还是存储芯片，其次是设备半导体，最后是芯片半导体。

而设备半导体表现最亮眼的是华夏半导体材料、东方半导体，这个月均反弹近30%，其次是金信和嘉实半导体，芯片半导体则对应着银河和德邦半导体，这个月反弹逾10%，所以有时方向选对了，细分领域没选对，收益也相差一大块，还好我手中重仓的几个半导体，都是与设备相关，目前收益均翻倍了，要是这两年拿着不动，像东方、德邦都翻了3倍多，之前也说过科技牛市下车容易，上车难，就像最近的东方，都涨冒了烟，不得不说，半导体这段时间表现是真猛，主要还是受美光超预期财报提振，还有涨价催化。

今天看消息面功率半导体行业再掀起新一轮涨价潮，有业内人士称Al相关的电源功率订单接到手软，根本做不过来，这也是继存储芯片之后，一个新的增长引擎，加上半导体气体又陷入短缺，苹果又打算从长鑫购买内存芯片，所以半导体行业目前仍处在高景气度，业绩确定性强，也是继CPO之后，目前市场持续性最好方向，反复活跃。

估计现在好多人问，半导体还不能追，说实话这样的逼空式上涨，我是不敢去追高，因为半导体板块本身波动比较大，别看它涨的猛，但一旦回撤起来也狠，所以我最近的策略一直是边打边撤，主要是我半导体仓位重，而仓位轻的就没必要，因为现在除了半导体，再也找不到第二个板块来接力它，带领市场继续新高，所以在车上控制好仓位就行，尽量别超过5层。

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