本来以为能过一个愉快的周末的，结果周五就给了一个晴天霹雳，本周A股其实就是一次科技内部的清君侧

光模块、CPO、PCB这些通信大臣，靠着AI硬件的军功一路封侯拜相，涨到最后，但是到了周五开始在科技内部出现分歧，最明显的就是半导体上涨、通信下跌

通信下跌的一个核心逻辑就是太拥挤了，逻辑明牌，全市场都知道AI要算力，算力要光模块，光模块要涨价，涨价要业绩兑现，问题是，当一个故事讲到所有人都会背的时候，股价往往就开始不太听故事了，所以通信周四周五开始下杀

但另一边，半导体设备、材料、存储、先进封装、光刻机这些方向却开始走强。这个动作很重要，说明资金是没有离开科技的，其实也稳了军心

整体的一个风格切换就是从AI算力弹性开始变成了AI硬件上游，这个其实我之前讲过的，现在资金就开始在围绕半导体设备、材料、存储，这三个方向去做事情了

半导体大概已经连涨九天了，下周一先看通信会不会止跌，再去判断是否调仓吧

现在很忌讳的周五去割通信，然后追半导体，后天可能就会发现两个都挨打的，不过科技依旧是皇帝，这个没什么问题，重点是配置哪个细分方向的

周五我是当天去做了中韩半导体ETF，做t回了四个点的收益，也是补救了周五我的消费电子下跌

消费电子配置逻辑我讲过的哈，而且在这样的市场里，涨幅和跌幅都会更适当，周五这个板块跌幅比通信小很多的，跌幅只有2.6%

具体情况周一再看吧，少一些预判，多一些应对，好啦复盘结束，大概对于通信和半导体有个平衡了