上周五对于大多数人来讲，天都是黑色的，最近一段时间最大的一根阴线就这么来了

有人说是棒子那边的影响，也有人说是川子又开轰了，但是我觉得这两个都站不住脚

本质原因还是两大阵营内耗的结果， 某队希望资金去老登，但是仅仅靠引导是无法带走科技里的资金，最后只能掀桌子，两败俱伤

指数一根百点长阴跌穿所有均线支撑，下边还有一个3977的缺口，不补上最好，
如果补掉缺口，市场将重新构建底部结构

从周末的消息面来讲，的确没什么大的利空出来，至少证明周五的大阴线是过度恐慌，所以下周初情绪方面是有修复的

大方向现在是最让很多朋友头疼的：追科技or切换低位？

其实大科技我们连续坚守了一个月了，从上半场的算力硬件，到下半月的国产科技（半导体）

而且基本是无缝对接，当算力硬件出现分歧的时候，我们第一时间选择半导体来承接

周末消息面基本还是跟科技有关的
1.苹果向白G施压，希望获准从中企采购存储芯片

存储目前确实是很缺，消费电子企业是最能明显感受到压力的，因为消费电子面向的是个人消费者，对价格非常敏感，所以市场在担心苹果涨价会影响销量

不只是苹果，国内的小米股价早都顶不住了

这次想要采购我们存储的消息流出来，在叠加两存上市扩产的预期，相关的半导体设备以及材料在未来的业绩预期上有较大的预期差

不过存储相关的最近涨幅也比较大，基本没有跟随科技回调，现在没什么太舒服的下手机会

2.老马收购了一家光通信公司

老马获准收购Mesh，加码数据中心光通信布局，前有老黄入股光通信公司，然后老马也在布局

他们都是行业内的大佬，对于行业的前瞻判断肯定是看的更远更准，很多人担心竞争恶化，光模块不是说你想扩就能扩出来的，他受到上有多种原材料的限制，比如磷化铟，光芯片等等

美股的lite就是把未来的产能都卖出去了，没办法扩更多的产能，我认为光通信的各个细分尤其是卡住产能脖子的细分依旧是优质的赛道，无非就是涨多了调整一下

3.今年以来算力相关产品加速出口，有武汉企业800G以上光模块出口同比增长超过10倍

这也是资金扎堆抱团科技的原因，A股现在能出业绩还有未来增速的只有科技，而且这还是去年以及上半年放量的800G，下半年还有价值量更大的1.6T光模块

所以明天应该还是大科技的天下，方向没问题，无非就是考验节奏了

具体标的可以看一下TCL科技，玻璃基板核心标之一，位置也不算高，周五本应该要冲一下连板的，被行情拖了后腿，应该还有空间