薄膜电容进入景气期，头部厂家已经满产满销了，扩产很少很少，可以忽略不计，景气期有望到2027年底，目前可能是第一次提价，后面随着800V电源和SST的推进，缺货会进一步加剧，涨价会持续，有涨价利好，股价可能就涨一波。和功率半导体类似都受益于ai和新能源储能，都是电源里面的元器件。
缺货——涨价——加单——再涨——囤货——飞涨——扩产——利好上游——落地——价格下跌，此为一个周期。
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常空常清