阿狸6.28

声明：以下内容仅为个人思考记录，不作为投资参考依据，切勿跟风操作。

周五盘面调整比较大，部分高位科技股也开始回落，这里继续观察一下明天开盘韩市场的科技走势，这块影响比较大。

题材这里，科技方面还是很多人看好，所以这里必须还是要关注，继续关注的就是玻璃基板概念的企业，最近这个玻璃桥的出现加速了玻璃基板的产业进程，预计几年后就会大规模替代。

所以现在做玻璃基板这块的票就相当于做两年钱的光模块、光纤、pcb等企业，一样的逻辑，并且是绕不开的方向，现在大厂都已经下场开始搞了，所以要重视。现在不要看相关企业的业绩，业绩从一两年甚至两三年后才开始缓慢兑现。

目前这块关注的核心企业还是京东方，沃格这俩，其他企业留意凯盛、旗滨、力诺、美迪k、帝尔等等，今天看到力诺工号的消息，已经确认要走ai玻璃基板路线，并且也开始招聘玻璃基板相关的人员，估计八九不离十了，继续盯着相关企业走势。
但是玻璃基板走势也受科技板块的影响，科技如果持续走弱回调，玻璃基板也会受到影响。

非科技这里，继续看好锂电池概念和锂矿企业，vc这里随着储能的需求持续增加，量价齐增，短期调整不改变长期观点。  
最近欧洲开始变热，对于空调的需求大幅增加，上了好多热搜，留意下国内出口的这些空调家电企业会不会炒一下，相关企业就是美的、海尔、海信等。 再就是空调用的多了，夏天这么热，对于电力的需求旺盛，那储能这块需求也会持续增加。总的来说长期还是利好锂电池的逻辑。

下周就7月了，后面企业就开始逐步出中报业绩了，继续关注券商、锂电池、化工等业绩较好的低位板块机会，再就是超跌创新药，要继续留意一下。

就聊这些，具体捂着的企业还是那些，各位晚安。