鑫大发文章了，立刻学习起来，题目《Ai上游数据震惊》
核心观点：基于最新的国家统计局数据（图1）和兴证策略（图2），认为：目前ai最核心的还是上游原材料。我的结论：这不是在说瑞华泰、世名科技和德龙汇能吗？看来偶是有慧根的，这一段时间都在说这仨票，转的也及时。

图一显示，电子专用材料制造利润增速665.4%！！！远高于光（光电子器件制造）53.8%和半导体40.6%，电子电路19.7%。机构和景气度投资永远投资最景气的方向。

部分细分这轮涨价可能才刚刚开始

比如苹果因为存储缺货开始联系长鑫

目前来看钱最核心还是被存储赚走了

利润和用量都最大

有些原来品质和技术没那么好的

但是有产能的公司可能获得下游的支持

就和21年宁德时代能看好山东那个不起眼的联创的pvdf一样

有时候不是价格问题了

是有没有的问题了