A股下周一观察
6月29日（下周一）进入半年末机构调仓高峰期，存量资金开启高低切换，高位题材获利兑现，低位景气赛道有望承接分流资金。
梳理三条具备政策+订单+低估值三重逻辑的主线：
✅ 半导体上游设备&电子耗材（国产替代、晶圆扩产、业绩预喜）
✅ 储能&新型电力配套（估值低位、下半年基建开工、避险资金偏好）
✅ 消费电子硬件链（AI终端带动订单回暖，估值修复空间充足）

⚠️ 行情以结构性分化为主，很难出现全板块涨停潮，优先甄别有订单、有核心技术的细分龙头，远离纯题材炒作小票。