刚刚国家发改委同国家能源局联合发布了《新型能源体系建设十五五规划》在十五五规划中总的能源盘子会拉到20万亿。这个方向国家会真金白银地砸下去，对投资的拉动，对公司业绩的提升是实实在在的硬核。
现在中国的发电总装机量在38.9亿千瓦，超过美国，欧盟，日本，印度，俄国的总装机量。25年中国发电总量10.58亿千瓦，新增发电量4850万千瓦。
2025年全国新增发电装机5.42亿千瓦。
分电源新增明细
太阳能光伏：新增3.15亿千瓦（315GW），占新增总装机58%
风电：新增1.19亿千瓦（119GW），风光合计新增4.34亿千瓦，占全部新增装机80.2%
水电新增1215万千瓦、核电新增约400万千瓦、气电1992万千瓦、抽蓄748万千瓦。到2036年总装机量会达到惊人的80亿千瓦，也许时间还会提前三年。中国会进入全面的电气化时代，牢牢地把握住全球制造业中心的地位。
仔细拆解十五五规划，发现真正大投入大受益的并非是发电端而是在储，运和智能化上。
首先是储。十五五规划新增的发电端主要在风，光，核，水上面。其中风，光发电端为避免对电网的冲击，必须要上长时储能设备。现在锂电池储能成本高，易燃爆不能满足需要。对全钒液流电池，钠电池，高压空气储能，抽水储能的刚需急增。特别是全钒液流电池，钠电池的需求急增。这是一个风口。
其次是运。我们新增光，风发电主要在西北和远海。国家计划新增8千万千瓦的特高压电网，相当于建设10条8百万千瓦的特高压直流输电线路，直接利好长距离输变电企业。海风的海底电缆企业。
新增2万公里的油气管道，现在存量管道18万公里，增加2万公里的油气管道直接利好相关设备泵站企业以及钢管道生产企业。
新疆的煤炭外运。准东煤田是中国最大的整装煤田可使用三百年，但一直受制于运输，这次要建专门的运输通道。
第三电网的智能化。电网智能化覆盖发电、输电、变电、配电、用电、调度全链条。随中国全社会在十五五间进入电气化时代，AI智能化电网会有巨大的发展。
这次十五五关于新型能源体系的规划刚好符合上一篇博关于这个方面有高预期差的判断。7月份多关注一下。