#价值投资日志[超话]# 一、周末重要消息解读

1、出口暴增！央视财经：今年以来算力相关产品加速出海 有企业800G以上光模块出口暴涨百倍；电子布产线24小时满产运行

2、业绩超预期！统计局1-5月份数据：全国规模以上工业企业利润同比增长18.8% 电子行业利润增长103.9%；对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%；电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长665.4%、19.7%；

解读：很多人说科技股价涨高了，就是风险；但大家可以看看美光，一年前股价100元，市盈率是15倍；现在是1000元，市盈率还是15倍，你说他贵吗？

这两年，光模块普遍是5-10倍涨幅，但业绩摆在那里，而且机构深度抱团，大部分不敢参与是正常的；但诸多主力刚刚进入的涨价题材，比如ML­CC、电子布、PCB、封测、算力金属、目前依然是低估的；

因为供不应求，其中ML­CC的订单，都排队到2027年二季度，高端产品半年涨5倍，建议中线仓位耐心拿好，短线如果回调到5-10日均线，都可以考虑加。