AI牛市，可能已经进入第三阶段了！

很多人还盯着英伟达。

但市场关注的重点，已经悄悄变了。

如果回顾这一轮AI行情，你会发现资金一直沿着产业链不断扩散。

第一阶段，炒的是GPU，龙头是英伟达。

第二阶段，炒的是存储和CPU，因为AI服务器对HBM、DRAM和高性能处理器的需求全面爆发。

而现在，市场正在开始交易第三阶段——扩产。

为什么？

因为AI需求远超预期，全球存储厂商正在进入新一轮资本开支周期。

说白了，芯片厂要扩产，最先买的不是芯片，而是设备和材料。

谁卖刻蚀机、薄膜沉积设备、检测设备，谁提供靶材、电子化学品、封装材料，谁就有机会率先受益。

这也是为什么，最近越来越多资金开始关注半导体设备和材料板块。

一句话总结：

AI牛市的主线没有变，只是已经从”卖芯片”，逐渐走向了”卖铲子”。
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