6月29日半年末机构集中调仓，资金从高位题材流出，扎堆半导体上游、储能电力、消费电子三大低位高景气赛道；市场以结构性分化震荡为主，行情分短期情绪炒作与中长期业绩修复，个股强弱取决于订单与基本面，散户切忌追高、乱换股；今年市场重业绩轻题材，月末轮动不改中长期产业主线，文末附三大行情思考问题，内容仅供资讯参考、不构成投资建议。
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