半导体核心事件集体发酵A股产业链核心标记梳理

近期，全球存储巨头业绩超预期与万亿级资本开支计划引发市场关注。在AI算力需求拉动下，半导体产业的复苏正逐步向制造端传导，上游硅片及功率芯片等环节已出现价格上调动作。从国内产业链格局来看，晶圆代工产能扩充与核心材料的国产化替代是当前实业发展的关键方向。在半导体硅片、电子特气以及洁净室工程等核心配套环节，部分本土供应商（相关企业举例：有研硅、正帆科技、柏诚股份）正深度参与下游存储与代工企业的产能建设，相关业务布局与产品交付正按计划推进，成为本轮半导体基础设施扩容的重要参与者。（注：本文梳理的股票主要为当前热门个股及用于辅助说明更多板块逻辑的典型标的，并不代表这些个股是绝对核心。）