6月27日 | 晚间A股市场资讯游资看点有以下两大点：

*1、电网投资的加速扩张，不仅为新型电力系统建设提供了物理底座，也直接利好产业链上游的电力设备环节。我们分析认为，当前锂电全产业链迈入新一轮周期触底反转窗口，随年内动储需求旺季临近，板块有望迎来量价共振的主升行情，产业链上、中、下游各环节均能充分分享行业上行红利。
与此同时，电网升级的需求还来自需求侧的深刻变化。人工智能（AI）爆发式增长带动用电量激增，算电协同迎来历史性机遇。我们分析认为，要实现算力负荷与绿色电力的实时、精准耦合，电网必须加速升级，主配微网协同、虚拟电厂以及AI智能调度等新型电力系统改造需求有望迎来增长，利好相关电力设备厂商。
*2、当前先进封测行业正处于AI算力驱动的需求加速兑现期。根据摩根士丹利，主流高算力芯片中CoWoS及配套测试环节价值量已接近先进制程芯片制造环节，占芯片成本结构21%-25%，重构了集成电路产业链价值分布。除AI算力外，自动驾驶、高端消费电子、5G通信等领域也成为先进封测的重要增长极。

在材料端，我们分析认为，AI算力浪潮重塑先进封装体系，玻璃基板凭借热学稳定性佳、翘曲变形小、热膨胀系数与硅片高度匹配、高频介电损耗低、布线密度高等综合性能优势，成为先进封装下一代核心基材，同时也是光电共封装（CPO）实现规模化落地的关键载体，行业成长空间广阔。