紧缺、涨价原材料：

小金属（锡、钽、铟等）：

锡业股份、华锡有色、兴业银锡：锡矿及冶炼核心标的，受益于锡价上涨。
东方钽业：国内钽铌行业龙头，直接受益于钽价大涨。
云南锗业、驰宏锌锗：锗、铟等稀散金属供应商，磷化铟需求提振铟价预期。

电子电路上游（铜箔、覆铜板、玻纤布）：

铜冠铜箔、中一科技：国内高端HVLP铜箔主要生产商之一，产能被下游客户提前锁定，议价能力显著增强。（其中一家市场份额约15%-20%，订单已排至2027年）。
生益科技：全球领先的覆铜板（CCL）厂商，高端产品需求旺盛，已上调关联交易额度，预示订单强劲。
联瑞新材、圣泉集团：生益科技等CCL龙头的核心上游供应商，受益于CCL材料升级和放量。

半导体及化工新材料：

立昂微：国内重掺硅片龙头，12英寸重掺硅片订单饱满，已宣布产品涨价。
中船特气、昊华科技：国内六氟化钨主要供应商，受益于产品价格暴涨及海外断供风险下的国产替代逻辑。
国瓷材料：MLCC粉体及覆铜板用硅微粉供应商，受益于MLCC进入涨价周期及材料需求增长。
雅克科技、鼎龙股份、兴福电子：存储芯片及半导体材料核心供应商，受益于AI带动的存储等芯片扩产周期。

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