中报业绩行情正式启动，四大高景气细分业绩预增幅度曝光

六月下旬进入半年报预告密集披露周期，市场定价逻辑彻底转向业绩，今日走强赛道全部对应中报高增长预期，四大细分赛道盈利数据具备极强爆发力。
1、存储芯片产业链：AI服务器存储需求爆发叠加涨价周期，多家企业预计中报净利润同比增长300%-3000%，国产存储龙头业绩弹性拉满；
2、光模块/算力通信：海外大模型厂商资本开支持续加码，行业订单满载，板块中报增速普遍70%-680%，光芯片、高速连接元件量价齐升；
3、半导体设备与封测：国产替代持续推进，晶圆厂扩产不断，封测、材料企业净利润同比增长90%-210%；
4、工业有色金属：AI算力、新能源制造拉动铜、钨等金属刚需，供需紧平衡支撑产品价格上行，细分加工企业增速最高可达886%。
与之对比，纯蹭热点、无营收利润的题材股，中报普遍预亏或业绩下滑，资金持续出逃。后市选股硬性标准：绑定中报预增、下游有真实订单、行业景气度向上，单纯抄底超跌垃圾股极易持续被套。