6.29周一盘前｜六大核心赛道全梳理

家人们，周一主流题材清单整理完毕！主线支线一目了然，附各赛道核心标的。

1. AI算力/光模块/存储芯片【核心主线】
AI产业刚需底座，高速互联+存储景气周期延续
标的：中科曙光、中际旭创、兆易创新、晶方科技、北京君正

2. 半导体封测/晶圆/功率芯片【国产替代主线】
芯片上下游配套，先进封测订单饱满，自主可控逻辑长期有效
标的：华天科技、士兰微、康强电子、深科技、三安光电

3. PCB/电子元件/显示面板【算力硬件配套】
服务器核心载体，玻璃基板、MLCC、面板同步受益算力扩产
标的：超声电子、中京电子、凯盛科技、TCL科技、TCL中环、彩虹股份、风华高科

4. 靶材/特种电子材料【上游耗材】
芯片制造关键原材料，高端国产替代空间巨大
标的：江丰电子、国瓷材料、中国巨石、多氟多

5. 稀有小金属（铌/钨/锰）【涨价支线】
半导体、光伏刚需原料，供给收紧存在涨价预期
标的：中钨高新、红星发展

6. 卫星数字/传媒数据【轮动支线】
商业航天、数据要素阶段性行情，适合短线轮动
标的：中国卫星、天娱数科、贤丰控股

行情小结

AI+半导体全产业链仍是市场核心主线；稀有金属、卫星航天作为轮动支线。
本文仅做公开题材个股客观整理复盘，不预判涨跌趋势。

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