#股票##缠论#
下周初比较关键，强下跌空间没多少，弱那就走势转折风险，今晚美股也是关键位置，他们能开始反弹环境缓和，然后有些强势题材可能映射到我们相关标的，弱那就破位也是整体走势会转折情况，所以注意下今晚外围市场情况。我们今天主要还是昨天说了分析，一些题材问题，虽然还能强势，但是只是少部分前排强度在，有些下午强势反弹，但是封死差口气，高位有些连板延续性是存在问题，就算今天强势上涨也是担心容易背驰。实际是外围还有亚洲环境很差，早盘直接弱势，虽然有些大票核心品种没怎么跌，但是不能代表多数，毕竟这些票抱团厉害。
原则上今天低开就低于预期，还有外围因素，所以原则来说是少开仓或者不开仓，等综合情况稳定再说，虽然有些机会，但是介入也不会仓位加大。中日对抗题材实际已经走了很久，不少涨幅已经很多，先阶段也是尾巴行情，这个是说阶段，等调整后后面可能还有轮动机会。对方也会对我们加以限制，虽然前面美国要求就有，但是现在情况可能会扩大，所以还是需要关注国产替代情况，关键公司有实际能力可以关注。
康宁发布新一代玻璃基光互连技术，该技术将光纤与光半导体（硅光子学）连接起来，利用光传输信号，包括康宁题材和涉及这方面标的今天还算风在，还有些能够强势继续，虽然有些早盘较强，但是整体环境很差，接力氛围不够所以有些也冲高回落，今天这样环境也是正常。
SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购，这方面题材也是借着前面产业氛围，相关标的也还能强势，后面市场有缓和还可以关注。台积电下半年将调涨3nm报价15%，联电成熟制程选择性涨价，国内晶圆厂同步受益AI带动需求外溢，这也是产业消息带动，包括前面中芯产业链带动，依然有些延续。