2026-06-26- 苹果软银韩指 带动A股港股集体调整

大盘
上午有4000多只待涨，飘红1000家左右。
全天成交额月3.5万亿。

苹果因内存和存储成本压力，涨价。昨晚暴跌。
软银因open AI上市推迟到2027年，今天暴跌12%。
韩国综合指数没有新消息刺激，昨天和前天的上攻今天被很快抹去。
美联储加息声音又起，这个已经流传了好几天了。我们讲了，这是个烟雾弹，但市场信了。
香港恒生指数继续扑街

板块

养殖逆市防御
——据财联社，记者从多家企业获悉，近期已设置新的生猪产能调减指标，且有企业表示淘汰时限有所前置。某上市企业人士表示，“公司参加了近期的产能调控会议，会进行一定数量的产能调减，而且这一次要在9月份之前完成，时间进度有所加快。”

半导体设备和材料
——全球半导体设备厂商酝酿涨价，SK海力士供应商提出3%-4%价格上调，东京电子等日厂讨论价格调整。高盛同步上修2026-2028年全球WFE市场空间预测，设备环节从订单受益走向价格受益。

玻璃基板
——康宁当日发布Glass Bridge玻璃光互连方案，通过晶圆级预制玻璃光波导实现光纤与光子芯片无源对准，显著简化传统CPO中FAU光纤阵列、精密短光纤束及主动耦合工序。在高密度3.2T/6.4T CPO应用场景下，芯片配套的定制短光纤与V槽光纤阵列需求或被玻璃波导结构性替代，光纤中游制造利润向玻璃基板上游转移。

商业航天
——星舰和星链不断取得进展。我国可回收火箭突破面临极大紧迫性。近期有发射计划。

人形机器人
——消息面上，宇树科技宣布旗下双足人形机器人Unitree R1官方售价由3.99万元下调至2.99万元起，并即日起开放现货销售。摩根士丹利在报告中明确指出，中国人形机器人行业已进入"早期商业化"阶段，行业重心正从技术演示转向真实商业价值创造。大摩预计中国人形机器人市场规模将于2030年达到150亿美元。

PCB 厂商猎板发出涨价函，5月下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%，结合目前的原材料价格趋势，预计 7月份所有 PCB 下游领域（含 AI） 均会有一轮价格普涨，涨幅预计 20% 到 30% 以上。

绿电
——消息面上，6月25日，龙源电力自主研发建设的海洋牧场平台“国能黄海1号”首批1万尾大黄鱼鱼苗顺利入舱。此外，国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。其中提到，主要目标是2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。

航运板块震荡下挫
——霍尔木兹海峡虽然开放60天，但伊朗革命卫队表示要按规定报备，并不能完全自由出入。否则，要被敲。

一个值得安慰的情况是，A股80%以上的板块下跌的状态，一般不会持续超过三天。

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