存储芯片韧性拉满！美光业绩催化，硬科技仍是全年核心主线

大盘全天分歧调整环境下，存储、HBM、半导体设备板块逆势抗跌，成为成长赛道唯一具备持续性的主线，上涨逻辑具备双重硬核支撑。
业绩端，海外存储龙头美光发布超预期财报，全球存储价格见底回升，产业链企业二季度业绩预期大幅上调；政策端，国内算力基建、半导体国产化政策持续落地，HBM、先进存储是AI算力核心硬件，国产替代空间广阔。板块内部完成高低切换，高位光模块小幅兑现，低位半导体材料、设备获机构逆势加仓。
多家头部券商指出，AI算力硬件景气周期尚未结束，短期分歧只是筹码交换，每一轮回调都是低吸布局机会，中长期硬科技主线行情不会因为单日调整终结。