周五常规波动，外盘是引子、年中调仓是客观原因，基本面趋势强劲

1、普通电子布：织布机不是主要矛盾，#缺纱才是。没有原材料，巧妇难为无米之炊。原材料电子纱到27年底都会紧缺，龙头估值+业绩双升，#有信心(国际复材、中国巨石)

2、铜箔：跟随β调整，基本面正常，hte铜箔越发紧张，7月价格看涨。涨幅角度，是5月以来的龙一，修整一下很正常。(铜冠铜箔)

3、 CCL：松下和台光7月涨价箭在弦上。CCL想涨，AI电子布和铜箔就能顺价。(金安国际)