1，今天，看到一位老读者的留言，他是这么说的：“在相册里重温您以前的问答，都是当时看了截图下来保存着，怕以后看不到了，现在被您锁了真的看不到了，好在保存了，看看现在的寒武纪，如果当时这个人听您的话买到现在也翻了10倍+了，不过这个过程历经了6年，一般人做不到”
我很佩服六年前的自己，什么都敢说，其实那时候管的也松，什么事不会上纲上线。我也是有点莽撞，盲目介入他人因果了。
在六年前，我跟一位提问的人说：“如果你看好科技，你就买寒武纪差不多就行了，没必要买一大堆。”
那个时候还是白马为先的时代，这个公司知名度远没有现在大，这么说话是需要很大勇气的，当然我那时候也不懂事。
为什么我没有老登思维，因为我最终也是在科技行业摸爬滚打很多年，而且我热爱学习，喜欢思考。
所以知道一切都是变化的，不执拗于某个板块，某个公司。
我觉得这个挺重要的，有的孩子年纪轻轻就不学习了，抱残守缺，我觉得挺可惜的。
现在看来，也十几倍了。六年前的记录，不作为现在的任何参考。

2，利润一直涨，毛利率近85%。这就是真正的科技，这利润，增长，预期。
很多人选的公司利润都是连年下降的。但是他装作看不见，还觉得自己是价值投资。
我个人的一点观点，不作为任何参考，娱乐心态去看。目前科技贵不贵，美股科技贵不贵，我认为贵的。
但是，它们业绩是增长的，而且一直增长，那些巨头股价涨了很多倍，市盈率也才几十，这就是有业绩支撑。未来需要，大模型应用端有业绩支撑，就闭环了。
那么，其他板块便宜不便宜？我认为大多数的板块也不便宜。因为它们业绩是下降的，如果一年不如一年，那么你怎们能说现在便宜呢？
股价，就是对于未来的透支，现在的涨，涨的是预期；现在的跌，也是未来的预期。
也就是说，涨的好的，贵了。跌的多了的，大多数也不便宜。
这就是我说的，你要么就别参与了，不是不参与贵的科技，是休息一下，缓一缓。
要么早信，要么不信。要么，想明白了再信。要么想明白了也不信。但是，未来有机会的时候，你还会面临选择。

3，不少人觉得怎么有人生活中如此缝缝补补，其实我觉得可以理解啊。
你们短视频不是可以看到各种上海爷叔，我也看到过。牙齿都掉光了，裤裆也开线了，老想着补仓，不想着补牙和补裤子。
我给大家讲点我们市场里的科技的几条线吧，就是个人的一些分享，不作为任何参考，也算是记录了。
我按六条线去说，其实大的线就两条。
大的线第一条跟随美股巨头。
大的线第二条是国内自主可控。
第一条线，最重要的就是光模块，液冷，pcb，封装等等，它们相当于给英伟达这种巨头供货。
特点是什么呢？
业绩好业绩有保证，需求量大，但是门槛相对低，毕竟如果技术门槛和显卡一样高，英伟达就自己做了，这相当于你建一个房子，英伟达是冰箱，它们做的是冰箱的电源线，运输架子，电路板等等，不太核心。
第二条主线，是自主可控，比如我们自己的内存，芯片，显卡，半导体这些，这些防止的是卡脖子，我们自己也要做出来。

特点是什么呢？
业绩没有上面那个那么有保证，因为需求端没有那么大，但是做出来的动力也很足。但是技术门槛比上一个高不少，这是直接做内存芯片显卡这些，相当于直接和英伟达英特尔三星去对标。
这两条主线，几乎都是方方面面很支持的。也都比较吃人工智能，更依赖大模型前端的赚钱。比较而言，尤其是第一条。
另外几条线。
1、机器人，商业航天这些，具体到应用场景了，但是短期业绩看不清楚。
2、应用软件，这些还在担心人工智能的影响。
3、各种大模型，很早之前炒作过，目前国内产品众多，现在就看全球的大模型能不能盈利。
4、国内硬件，是成熟行业，比如服务器之类的，需求变大，但是因为模块，内存的涨价，利润增幅不会特别大，但业绩也有保证。
本文仅为个人产业逻辑记录与感悟分享，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
（转载花甲老头）