早上好，各位老铁！美股昨晚剧烈震荡，大型科技股集体重挫，纳指跌0.46%，大型科技股普跌，苹果大跌超6%，微软、亚马逊大跌超3%，Meta跌超2%，英伟达、SpaceX跌超1%，谷歌、特斯拉小幅收跌。苹果主要还是因存储涨价而大幅提高了产品价格。
美股芯片板块全线大涨，费城半导体指数收涨3.59%，美光科技大涨超15%，应用材料大涨超13%，阿斯麦ADR、高通涨超3%，德州仪器、安森美半导体、AMD涨超2%。存储概念股亦集体走强，闪迪暴涨超21%，西部数据涨超4%，希捷科技涨超3%。光通信概念股多数走强，康宁大涨超10%，Coherent涨超3%，Lumentum涨超2%，迈威尔科技涨超1%。
回到A股，我们当然要密切关注美股包括日韩科技赛道的动向。这轮科技成长赛道的超级牛市由美国带领，基本都是同步的。市场资金攻击的方向还是受益于供应链紧张而涨价的方向，比如说半导体产业链方向的存储芯片 先进封测 设备材料包括代工以及PCB材料 光通信等。越靠近前端的方向受益越快兑现。当然会对下游形成成本传导。这需要一段时间的消化然后达成新的平衡。当然现在爆炒的材料端以后随着扩产达到供需平衡或供过于求是会出现的。那时候价值也会同步回归，股价也提前反应。但是还是现在呢？这谁也说不准。只能边走边看。心里有这个预期，也预算一部分交易损失做好应对措施。其他能怎么办呢？