#微博声浪计划# #听见微博# 各位听众朋友们，大家早上好，欢迎收听由炒股养家上海陆家嘴研究团队带来的陆家嘴财经早餐，我是今天的播报员策略哥。每天清晨，我们把昨夜全球重磅财经大事，结合A股市场投资逻辑，用大白话梳理清楚，帮助大家提前把握当天盘面机会，找准资金炒作方向。

今天咱们先聊一件重磅顶层政策大事，就在昨天晚间，国家发改委、国家能源局正式印发了新型能源体系建设十五五规划，这份文件是未来五年国内新能源行业发展的总纲领，对咱们A股新能源板块，会带来非常长远的利好驱动 。

先给大家讲明白这份规划定下的硬性目标。国家明确定下时间节点，到2030年我们要初步建成清洁低碳、安全高效的新型能源体系。这里有几个关键数字，大家一定要记牢。第一，2030年风电、太阳能发电装机占比要超过百分之五十，风光发电正式变成我们国家电力装机的绝对主力，非化石能源发电量占比直接达到百分之五十，也就是说以后一半的电量都来自新能源发电 。同时煤炭、石油消费会迎来消费达峰，能源综合生产能力要达到58亿吨标准煤。

还有两个很贴合当下市场热点的细节。第一个，以后新建的算力枢纽、AI超算数据中心，必须配套风光新能源供电设施，不能再单纯依靠火电供电。直接把新能源和人工智能算力赛道绑定在一起，新能源不光是发电，还要给AI产业提供能源保障，这会打通新能源叠加算力这条新的投资主线。第二个重点，国家重点扶持长时储能、液流电池这类新型储能技术，规划提出新型储能装机目标达到3亿千瓦，同时管控低端储能产能盲目扩张，利好掌握高端储能核心技术的龙头企业。

整体来看，这份十五五规划直接打开了未来五年新能源行业的成长天花板，细分方向可以重点关注风光发电、长时储能、氢能、新能源配套算力设备这几条主线，中长期资金会持续布局这条十万亿级别赛道，是接下来可以反复跟踪的投资方向。

聊完国内重磅政策，我们把视线转向海外，来看苹果公司传来的一则大消息。最近大家可能会发现，苹果多款电脑、平板产品开始全球大范围涨价，最高涨幅达到百分之二十。背后的原因，并不是苹果想要单纯提高利润，而是全球内存、存储芯片出现了严重短缺，硬件成本大幅飙升。

这里给大家讲讲背后完整的逻辑。当下全球AI数据中心在疯狂扩张建设，AI服务器会消耗海量的内存和存储芯片，直接抢光了全球存储器产能，芯片零部件价格暴涨。苹果官方也坦言，零部件价格上涨幅度前所未有，企业已经自行承担了一段时间的成本压力，现在实在扛不住，只能被迫上调产品价格。这次涨价主要覆盖Mac笔记本电脑、iPad平板设备，苹果手机暂时没有调价。像MacBook Air、iPad Pro这些主力型号，价格直接上涨两百美元左右，全球同步调价。

这件事传导到A股市场，逻辑非常清晰。全球存储芯片、内存芯片进入供不应求的周期，下游需求爆发式增长，会带动国内存储芯片、内存模组相关产业链企业业绩回暖。上游芯片原材料、存储设备厂商，会直接受益于全球芯片紧缺的红利，这也是今天我们可以留意的短线机会。

最后我们来做一个当日盘面总结。隔夜两大核心事件，一是十五五新能源政策落地，新能源、储能、新能源算力配套是中长期主线；二是AI算力拉动存储芯片紧缺，存储芯片板块迎来利好催化。大家早盘可以顺着这两条主线，结合盘面资金动向，理性布局，把控好仓位。

以上就是本期陆家嘴财经早餐的全部内容，我是策略哥，咱们明天同一时间再会。 http://t.cn/AXSp8I60