6.26今日策略
消息面:
隔夜美股高开低走，三大指数涨跌不一，“科技七巨头”集体下挫，苹果收盘跌超6%，创2025年4月以来最大跌幅；微软、亚马逊跌超3%，Meta跌超2%，英伟达跌1.6%，谷歌跌0.8%，特斯拉跌0.1%。芯片股上扬，闪迪涨近22%，美光科技涨超15%，应用材料涨超13%，三者均创收盘新高。中概股方面，纳斯达克中国今天指数跌2.7%

新型能源体系建设：两部分印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。其中提到，主要目标是：2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。风电和太阳能发电装机比重超过50%、成为电力装机主体。

芯片:IBM推出全球首款亚1纳米芯片技术，新芯片设计性能最高提升50%，能效比其2纳米节点芯片提高70%。美银：上调台积电、日月光等估值预期先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。摩根大通在研报中预计，全球存储市场总规模（TAM）将从2025的2140亿美元飙涨至2028年的1.68万亿美元，增幅接近8倍。

超级电容：AI算力需求爆发推升电容用量，电容作为算力能量缓冲正复制存储量价齐升路径。据媒体报道，江海股份日前发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。

PCB：机构指出，覆铜板龙头建滔积层板于日前宣布对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，而7628电子布价格较年初已上涨超70%。

业绩利好: 恒逸石化 ：预计上半年净利55亿元-60亿元，同比增长2326%-2547%

今日方向关注:
超级电容:
祥和转债，宙邦转债，鹤21转债

芯片:
珂玛转债，精测转债，路维转债

PCB上下游:
山玻转债，泰坦转债，瑞科转债