美光为首的AI硬件股暴涨的情况下，传统科技股都在跌，苹果今天大跌了5%，微软6月来跌了20%，英伟达过去一个月也跌了16%，谷歌、亚马逊、meta几乎每天都在持续下跌。
硬件成本如果太高的话，科技巨头也都会吃不消了，不管是提价还是发债，都会影响股价。
印度巴菲特，清仓美光之后，股价涨了15倍。巴菲特门徒，印度投资人莫尼什·帕伯莱，曾经花近65万美元买了巴菲特一顿午饭。他2017年建仓美光，2023年9月清仓，拿了6年赚了约1倍；但清仓后两年，美光股价涨超15倍，估计少赚约20亿美元。他在SK海力士上也做过类似选择。他不得不承认自己违反了本应长期持有优质公司的原则。
他曾经的逻辑：全球内存市场最终剩下三家——三星、SK海力士、美光，寡头格局稳固，竞争趋于理性，利润可期。他甚至就此专门请教过巴菲特和芒格。
帕伯莱回忆：“芒格和巴菲特告诉我，我们研究过全世界的可乐装瓶商，95%的地区只要剩两家，都能赚大钱，只有少数3%-5%天生就是仇人的，才会打到谁都没钱赚。”#美股 #半导体 #AI算力 #存储芯片