其实早在几个月前，市场就在担心csp的持续造血能力，进而质疑资本开支的可持续性，远期估值占比较大的肯定是会受到冲击的，这些咱们很早之前关起门来都聊过。这个过程还叠加着ai产业链价值量从gpu向存储迁移的过程，于是结构上更精彩些，比如存储扩产方向的KLAC、LRCX、AMAT、阿斯麦还在猛冲。
闭着眼睛投“科技”而不理解市场的底层估值逻辑，一样是会亏钱的[doge]
发布于 上海
胖哩个胖胖胖