$香农芯创(SZ300475)$整个AI产业链：先是算力芯片端，接着是光模块，存储端，还有封装端。围绕英伟达服务器，材料端也上下游爆发。随着持续研究，目前整体业绩最硬的是，光模块，存储芯片。其他的，还没兑现，材料端整体偏贵，主要还是提前情绪的fomo。靠得是稀缺性溢价。当下的个股，我很难去下注，主要还是涨的多了。但是，趋势在，资金也在，我也不知道能涨到什么时候。我更多的还是跟随国内的战略，配置些指数。长鑫一上市，很可能就是A股市值第一的位置。这种大公司，散户想参与，最好的还是配置科创类的指数。就是趋势，叠加政策。谁都知道，估值高，一味看空，意义不大。主要还是抓住时代的机遇，AI就是机遇。国内投资，政策的因子，一定要放大。