#长鑫存储年底产能有望超越美光##美股# 🔻你还在看基本面？聪明资金已经开始“看B做A”，吃的满嘴流油了！
周一跟着学存储，满仓了大金融和白酒。

周二听说要搞国产替代，寻思着还是死守消费安全。

结果周三实在没忍住，在脚脖子上割肉，满头大汗地追进了科技股。

谁知道周四一开盘，科技直接跳水，白酒和金融又拉起来了。

心态当场就崩了，赶紧买回金融对冲，结果又精准买在了当天的最高点。

主打一个听劝，割肉割在最低点，接盘接在最高位。

这种左右开弓的打脸节奏，估计这几天不少人都在感同身受。

看盘面，三点五万亿的成交量，创业板天天刷出新高，外面看着热闹非凡。

但把账户打开看一眼，其实每天都有四千多只股票在阴跌，真正狂欢的也就那一千来只科技股。

这真算不上什么普惠牛，更像是少数板块的狂欢，剩下的大多数都在当背景板。

现在市场割裂得厉害。一边是明星基金经理们排着队发小作文，苦口婆心地劝大家冷静，说AI泡沫太大了。

另一边，美光交出来的财报直接把利润甩在桌上，用实打实的业绩打脸看空者。

嘴上喊的都是风险，但身体永远比嘴更诚实。

那些坚守传统板块的公募基金，现在的日子最难过。

死扛消费和白酒吧，眼看着净值被科技股无情抽干。

要是现在换仓去追科技，又得被基民质疑“风格漂移”。

于是市场上出现了一种自救手段，大家开始在传统的化工、金属等板块里，强行抠出科技概念。

一个做传统化工的，只要沾上“算力芯片封装绝缘膜”，立马就能摆脱周期股的估值枷锁，享受科技股的溢价。

这玩法，多少有点像煎饼果子摊宣称自己掌握了“超算散热面糊技术”，身价跟着翻了十倍。

不过，真正掌握核心资源的老牌资产，就算法拉利老了也是法拉利，价值依然在。

但这种估值游戏能玩多久，谁心里也没底。

现在资金已经从光模块炒到了康宁玻璃桥，连带着玻璃通孔加工、电子布这些底层材料都炒上了天。

这逻辑其实挺有意思。

就像听说有个地方三年后能结出金果子，大家没去等三年，而是先去炒锄头、炒水渠、炒肥料。

三方互相倒手，账面利润都翻倍，觉得自己是股神。

至于三年后到底能不能结出金果子？

没人关心。因为在未来被证伪之前，空头根本无法开枪。

现在的AI硬件，就是那把最贵的锄头。

硅谷在写代码，中国工厂的电容器和电子布已经卖疯了。

康宁发个“玻璃桥”，国内资金就恨不得把大马路上的玻璃通孔都炒一遍。

美光财报炸裂，大家就觉得AI硬件不是做生意，是合法印钞。

说白了，这轮科技股行情就是一场“无法证伪”的筹码博弈。

这只是一场披着科技外衣的、高智商的资金抽血游戏。

在看不清的未来面前，太理智的人往往只能看着别人赚钱。

隔壁日韩股市涨到熔断，我们在这里假装岁月静好。

很多人的操作手法，已经从“看基本面”变成了“看B做A”。

美股涨炒光通信，韩股涨炒存储，日股涨炒设备。

至于A股自己？

A股在预判你预判的预判，直接把跟风者挂在半山腰吹风。

聋子说炮不响，瞎子说灯不亮。

拿着老登股的在等黎明，拿着小登股的在悬崖跳舞。

其实，这个时候去争论对错挺没意思的。

买什么票决定了说什么话，无非是屁股决定脑袋而已。

我身边有个朋友，前天刚提了新车，就是靠坚定持有存储芯片赚的。

你现在去跟她讲AI泡沫，她只会觉得你买不起车。

今晚美股开盘，美光还在涨。明天A股的科技股估计还得跟着嗨。

市场就是这样，有人在泡沫里跳舞，有人在废墟里坚守。

跟着凑热闹赚AI钱无可厚非，但心里最好留个心眼。

等音乐哪天停了，别成了那个没穿裤子的人就行。

*本文内容仅为个人观点的盘后吹牛，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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