今天太忙了，才复盘完

周四又是一个极致的科技抱团行情，尤其是半导体、存储、先进封装、PCB、CPO这些AI硬件链，但今天不是普涨，A股上涨个股只有1231只，占比22.34%，下跌个股超过4200只，跌停股也有91只，和5月差不多，指数牛市，个股熊市的

板块内北京君正、中微半导、太龙股份等20cm涨停，长电科技、太极实业等也封板；中芯国际概念涨2.80%，半导体链条里先进封装、存储、设备、材料都在轮动

首先是利好，AI算力需求还在强化，海外美光财报超预期又给了存储链催化，所以今天炒的还是ai硬件

后续其实不可避免的会出现两个情况，要么核心继续加速，要么一旦高位分歧，盘中震荡会非常大

这也是我之前为什么选择在高位止盈了一部分的消费电子的原因，目前仍然是有这个但有，但我不选择撤退，通过降低仓位比例来控制风险

另外，科技继续新高，传统方向继续被抽血，这个懒得讲了，大家应该已经习惯了

但今天长江证券涨停，财达证券、方正证券等跟涨，说明券商跟随指数放量和风险偏好进行了修复，如果后续科技继续高位震荡的话，那券商就大概率会变成短线资金做轮动的工具了

大概这样，准备迎接周五吧，看下具体科技的走势，以及海外市场的反馈