两市行情，冲高回落后，再度震荡拉升。黄白线分化明显，权重股走势较强。沪深两市成交额3.59万亿，放量3100亿。全市场超4200只个股下跌。

题材上，存储芯片概念爆发。超级电容概念走强。先进封装概念表现活跃。CPO概念震荡上扬。PCB概念盘中拉升。大金融板块反复活跃。下跌，贵金属概念集体调整。

大科技，还是大科技，同样的剧本，强者恒强，二八分化，资金集中怼核心个股。

中国信通院启动Token出海计划产业升级加速。康宁发布多项新技术新产品，解决下一代AI传输瓶颈。

亚马逊拟130亿美元扩建AI及云设施，产业空间可期。

MLCC电容方向，江海股份发布涨价函，调整范围包括铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。近期日系厂商铝电解电容龙头厂商尼吉康、佳美工NCC将全系列产品涨幅上调至10%至15%。行业景气度持续向好。

PCB上游材料及印制板标的维持高景气轮动格局。算力上游金属、光通信光纤分支表现超预期。

场外增量资金持续进场助推科技主线全线回暖，各细分赛道同步普涨。核心股持续大涨，需要留意短线兑现情绪。

半导体与AI硬件仍是目前市场的核心主线，在相关权重维持震荡向上趋势背景下，仍存进一步冲高动能。市场跷跷板效应明显，需要注意两极分化。