美光这份财报直接打消AI只是讲故事、需求撑不住的顾虑，营收利润大爆发，HBM4大批量供货，还签了上千亿长期供货大单，Q4业绩指引继续上调，实打实的业绩把之前虚高的估值消化掉。
以前大家只盯着GPU，现在才看清高端内存是AI刚需，缺HBM再强的算力也跑不动。行业供需紧张至少维持到2027年。
AI投入不是短期风口。AI基建是长期趋势，有订单、有技术的硬件龙头，长期逻辑完全站得住。
发布于 广东