今天市场风格相互对抗，最终科技小登战胜了老登；又是科技涨价线和业绩线领涨；创业板指数大涨2.84%，虽然指数大涨，但场内依旧非常割裂，上涨家数只有1231家，下跌的依旧是4000多家；现在每天都是如此，已成习惯；

说白了就是资金抱团5%的个股，主因是经济确实低迷，叠加中报来临，很多资金怕踩雷，所以会导致越来越多资金为了避雷而转向高景气企业的抱团中来；预期后续还会如此。

当然，虽说偏于抱团，但盘面最近主旋律也还是量化主导的跷跷板轮动为主，一天老登涨科技跌，隔日科技涨老登跌，交替着来；今天的节奏本来是轮到老登板块反弹，无奈刚好碰上昨晚美光业绩和指引大超预期，利好科技，于是导致今天小登和老登形成对抗，不过最终还是科技小登占据优势，击败老登后领涨。这样一来，明天早盘科技如果再次冲高的话就要谨防盘中回落了，毕竟量化节奏还在，所以明早不宜追高；不过持有涨价线和业绩线的话就也不用乱折腾，继续耐心持有；这两个方向的抱团股目前都是走趋势为主，量价关系也算健康。

关于美光科技的财报，全数据大超预期；所以盘前大涨18%了，且财报数据正面击退了泡沫论，可以看到，AI基建是确确实实在高速发展中，且存储只是其中一个环节，存储高景气则也验证了其他细分板块的高景气，那么接下来就还会有更多的AI业绩披露，还会有超预期；而AI产业链是全球化的，我们的分工在于光通信和PCB，所以这两个方向继续看好，核心供应商没有泡沫；午后新易盛大涨再度创出历史新高。

总之，量化主导下各种各样板块的轮动套利还会有，但市场走趋势的就只有涨价线和业绩线，还是看这些方向为主。老登板块的轮动反弹，很多时候就是量化套利，涨一天后隔日跌的比前一个交易日的涨幅还有多，最近都是如此。至于金融板块，证券、保险已然成为市场轮动中科技的对立板块、也可以逢低关注，但高度有限；能上涨也只是因为陆家嘴论坛定调细则下发，证券和保险都要布局科技股，它们是套上了这个逻辑才有的涨，是粘上科技的光。

另外，核心中的核心还是涨价线，当前资金最青睐涨价线，因为对于二季报可能会带来超预期；业绩线那边很多业绩好是事实，没涨价线的想象空间大。

新技术方向；昨晚康宁发布新一代玻璃基光互连技术 Glass Bridge“玻璃桥”，瞄准 CPO 与玻璃芯封装场景。传统 CPO 光耦合依赖 FAU 机械对准，精度、成本、良率约束突出，是规核心卡点。新技术采用“光纤→玻璃波导→PIC”架构，以离子交换工艺替代机械对准，耦合环节集成于玻璃内部；实现从“载板”向“光互连载板”的升级，提升装配效率与良率。概念股；京东方A、TCL科技、天津普林、沃格光电。

存储；高开低走后回升，毕竟我们的存储多是模组加工，模组成本也会跟着涨价；映射到A股其实第一层面要看企业级SSD，然后是NAND和DRAM，之前看好的是普冉股份、江波龙、佰维存储；今天涨停的北京君正是自身汽车级存储大卖；香浓芯创则是映射SK海力士扩产和赴美上市的利好刺激。包括封测的太极实业，也是这个逻辑。国内企业级SSD龙头是大普微。

PCB和上游材料，今天PCB集体大涨，所以说小作文都是有目的的，估计前天大跌机构都拿了不少货，于是昨天开始到今天都是纷纷反弹；中游鹏鼎控股、生益科技、沪电股份都是大涨；上游材料这边电子布大涨；最近缺的厉害的是普通一代布，最核心是中国巨石，所以走出独立行情；接下来二代布估计也要发酵了，国际复材；至于中材科技，其新增产能下个月就要试产，也提前炒了。然后是树脂也涨了，圣泉集团涨停，东材科技、华正新材大涨。其他的铜箔、钻针、CCL也继续看好，硅微粉联瑞新材继续大涨；昨天早盘在最低点时做了提示，但很多人看到我的提示时应该是有所回升了。继续看好这个方向。

涨价的还有去日化概念和算力金属，核心是钨，这个叠加去日化、涨价，且在半导体产业涉及面最广，所以最强，翔鹭钨业涨停，中钨高新大涨。另外国瓷材料、元力股份、洁美科技大涨。MLCC这边昨晚江海股份发布涨价函；刺激板块走强，我们核心还是看材料。其他的像半导体材料的江丰电子、雅克科技也一度大涨。氦气的华特气体大涨；明天中船特气放出来了，有点超预期，居然只关了三天，要是明天继续大涨则会带动六氟化钨概念，留意昊华科技，其他概念的三孚股份、红星发展也继续看好。

半导体设备材料和先进封装就不多说了，继续看好。

光伏；今天尾盘反弹，盘后四部门发了不少利好，又是信息差，先知先觉的资金做了拉升，但也不看好，只是套利而已。

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