6.26周五吃个香榴莲
太极实业
题材：存储芯片封测
逻辑：旗下两子公司分别绑定 SK 海力士、美光两大存储龙头，覆盖 HBM 高端与消费级 NAND 封测，长单锁定至 2030 年。
冰轮环境
题材：液冷
逻辑：冷板式液冷国内市占超 90%，在手液冷订单超 15 亿元，已落地英伟达亚太 8.7 亿元、字节跳动 5 亿元订单，签下北美头部云厂商 90 亿级框架单，是国内少数打入北美 AI 算力制冷供应链的厂商。
京东方A
题材：玻璃基板
逻辑：与全球玻璃龙头康宁签署三年深度合作，联合攻坚玻璃基封装等 AI 算力核心材料，已投 9.93 亿元建成月产 1000 片试验线，20 层样品送测国内头部客户。
东方锆业
题材：算力金属；
逻辑：公司是国内唯一能量产 5N 级高纯氧化锆的企业，与宁德时代、清陶能源签订 3 年长协锁定 60% 纳米氧化锆高端产能，2026 年订单已排满。
航锦科技
题材：算力
逻辑：算力业务在手签约订单总规模 60 亿元，2025 年贡献营收 13 亿元，自持算力 1.5 万 P，客户覆盖头部互联网厂商；800G 光模块已量产供货，深度绑定 DeepSeek 智算中心；
江海股份
题材：电容
逻辑：公司是国内唯一能量产服务器级 LIC 锂离子超容的厂商，通过台达等头部电源厂间接配套英伟达 GB300/Rubin 平台，2025 年超容营收 3.52 亿元同比增 52.51%，2026 年产能扩至 800 万颗。