《6.25收评》

1、登船了，这两天内容不会太多。股指期货交割周，本质化会放大波动，因为现在市场不缺流动性。一个月前小灶的逻辑：主线是很容易的，而且是持续赚钱，每逢财报只要在预期内，就是一个月创新高。压力大的，去年做的足够好的，今年上半年你一定是非常好的，压力大仓位就减压，出去走走，坐船，去山里，灵活点。个人风险偏好，决定预期，操作无对错。三年前那句话，只要不无脑消费，恋爱脑，这三年都会非常好。这三年看着小灶每一期过来的，更不需要提了，几百万，两百篇，三篇万字深度，一字一语的记录着心路历程。没有人愿意用30倍，去买0预期的东西。老登，中报超预期是会走个别修复的，但非常考研基本面选股能力，单单从五年白马中是不可取，甚至是自取灭亡，纯看运气了，属于投机思维。前几天涨的不错几条消费老登线，甚只需要三天就又回到近5甚至10年低点，st的连续跌停很正常。白酒连续新低，修复不足。核心还是业绩。尤其是看空主线的，当主线下坠，其余的板块是逃不掉的。即便主线下跌，业绩不足，中报不及预期老登，只会跌得更多

2、美光指引超预期，存储再创新高。仅此。

3、有奖竞猜，存储能否创造历史，6天4个10cm。

4、我说的，堂主出游就是最大利好。不服的说话。

5、端侧存储今天表现不错，人家加了个封测概念，关键是别人10cm封了，人家上限20[嘻嘻]

6、光模块的劣势到现在就体现出来了，块儿头太大，小散参与无法。

7、（转）顶级大佬分析存储，你却选择相信最后那神棍
苹果 CEO 蒂姆·库克。内存芯片需求危机是我40多年职业生涯中从未见过的。这是百年一遇的洪水。
SK海力士 崔泰源会长 当前的内存短缺有可能持续到2030年。
Micron CEO 桑杰·梅罗特拉 AI现在才刚刚进入第一局。内存供应短缺不是短期内就能结束的事。
Intel CEO 陈立武 至少在未来两年内，看不到从这种顽固的内存短缺现象中逃脱的出路。
Nvidia CEO 黄仁勋 多生产些芯片吧。增加的产能Nvidia全会买下。
Qualcomm CEO 阿蒙 芯片都准备好了。只是那些设备里没有内存可以插而已。
自媒体神棍：存储需求放缓了，AI硬件要泡沫了。

8、我们年初提醒你们，上半年的行情会以极端的分化演绎，因此对于无法兑现业绩的，野鸡，预期不足的，坚决不握。紧握核心龙王。紧握主线。

9、存储现在是一天1.5倍，2026年的股王。2025年的股王是光模块。这就像你是个，职业运动员，拿完省冠，拿全国冠军，然后去参加奥运会，拿了个世界冠军……还是连续3次……

10、啥叫股王，就是当年涨幅最大的。也就是6000只中的第一名。概率万分之一多一点。连续两年压中的概率是亿分之一。这个计算器敲的明白。

11、2024年股王是寒王，人家叫“寒”“王”。但是为什么没有“光”“王”，“存”“王”。前者谐音为“光完”，后者为“存亡”

12、券商作为牛市棋手，表现是极度落后的，尤其是第五阶段理论上是要回补的，毕竟含科量是有的。

13、大多数，一个环境出现问题的时候，都是原生家庭的问题，这就决定了一遇到事儿，市场就会波动极大，即便是吹个小风，都能动一动。
你们只知道一件事儿，主线，龙头，二季保；减压，防守，逐步离场。
最重要的是：点赞，评论，转发，走起。不走起的一律拉黑，四个账号的那种，不开玩笑。说真滴。北京时间点，今天要调后一小时，饿了吃饭去。今天不唠了，下午2点50再看。有事儿知道怎么找我，找不到我的人，也不用找了。
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