#黄仁勋称物理AI是下一波增长浪潮#

黄仁勋6/24股东大会：
"下一个主要增长阶段是物理AI，目前才刚刚开始。"

🧠 NSP穿透

L1 事实：物理AI = 现实世界智能体
- 机器人/汽车/工厂在动态环境中感知、推理、规划、运行
- 黄仁勋称已"接近100亿美元规模，指数式增长"

L2 模式：英伟达已搭好「三台计算机」矩阵
- 训练（GPU）+ 仿真（Cosmos 3）+ 边缘机器人计算机（Isaac Groot）
- 从"造Token"升级到"造物理动作"

L3 趋势：万亿级风口的3个落地场景
- 自动驾驶/机器人出租车（Alpao开源VLA模型，首搭奔驰CLA）
- 人形机器人/通用机器人（Isaac Groot开源参考平台）
- 工业数字孪生（宝马/奔驰已用Omniverse全工厂数字孪生）

L4 拐点：算力=收入 升级为 "算力=物理动作"
- Vera Rubin全面投产，2026Q3出货
- 物理AI基础设施 = 下一轮工业互联网

L5 范式：英伟达重新定义"AI公司"
- 从芯片公司 → AI工业基础设施公司
- "客户买的不是服务器，是能持续产出物理动作的AI工厂"

💡 穿透判断
- 物理AI不是PPT概念，是GPU+仿真+机器人三件套已铺好
- AI从"屏幕里"走出来，到"马路/工厂/家里"

A/港映射
- A股：索辰科技（物理AI仿真全链路自主，5月+170%）
- 港股：海清智元（已上市，光感图算全链路）；MOMENTA（6-23过聆讯，物理AI基座模型，第三方NOA市占65%）

来源：英伟达股东大会实录 / 凤凰网 / 上证报 / 读创

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