6.25半导体、证券齐涨，强者恒强？今天这么干！

今天感觉心态有点崩了，真的是强者恒强，弱者恒科啊。阳光今年的投资有点失败，最近正在调整逻辑，但是被套了，马上调转车头心态上有点难接受，所以需要一点点时间慢慢来。A股国证芯片、科创芯片设计、芯片产业、黄金股票、细分有色、有色金属跌幅居前。个人观点如下（数据截止14点19分）：

（1）CPO概念板块上涨，主力资金净流出，但是产业趋势明确，短期或有一定分歧，但中长期仍有较大机会，阳光个人等待回踩机会，相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（2）科创芯片指数上涨，美光财报利好，叠加国产替代逻辑，不过短期涨幅过大，阳光个人同样等待回踩机会，相关基金：$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（3）CS电池指数下跌，短期受锂价下行和宏观压制，但是基本面没什么问题，阳光个人继续等待高抛机会。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电网设备主题指数上涨，小幅修复，缺乏新的催化，持续性不好说，阳光个人暂时观望。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（5）电力指数下跌，夏季用电高峰的基本面支撑，但是电价下行，叠加硬科技虹吸资金，还是比较弱势，继续处于左侧区域，跌破年线，再看看，阳光个人持仓观望。相关基金：$华泰柏瑞中证全指电力ETF联接C$。

（6）工业有色指数下跌，宏观压制，短期趋势较弱，阳光个人等待深V的机会，再考虑入场。相关基金：万家中证工业有色金属主题ETF联接C。

（7）港股通互联网指数下跌，昨天又被诱多了，赔率够高了，但是胜率太低了，阳光个人接下来一定要放宽加仓间隔，不能太急了。相关基金：富国中证港股通互联网ETF联接C。

（8）港股创新药指数盘中一度上涨，短期其实是有催化和支持的，相比港股通互联网还是可以抢救一下的，阳光个人继续格局，等一波大反弹再考虑离场。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（9）纳斯达克100指数隔夜下跌，纳指期货偏弱，美光业绩超预期，就看今晚的PCE数据怎么样了，纳指期货已经涨近2%了，应该没什么太大意外了，阳光个人继续日定投美股相关基金：天弘全球高端制造混合(QDII)C和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等，预计仓位到个人整体仓位的20%左右。

个人股基动作：美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。

个人债基观点：《6.25债市分析：双债晚霞似火，多个利好？加减仓提醒！》（个人主页可阅读）

每天14点半股基思路，我们不见不散！

#基金##支付宝基金##基金理财#