🔥AI算力核心材料磷化铟彻底紧缺！
[照相机]用一张图讲清楚一个产业链[团圆时刻]
英伟达、日系大厂疯狂扩产抢产能，2026全球磷化铟需求260万片，有效产能仅75万片，缺口超70%，2030年需求预计暴涨20倍，头部订单排到2028年。
全球90%产能被日美三家企业垄断，国内6英寸衬底国产化率不足5%，国产替代空间巨大。
国内核心标的：
▫️云南锗业：本土最大InP衬底厂商，扩产45万片产能
▫️长光华芯：磷化铟激光器芯片高毛利企业
▫️光迅科技：光模块龙头
三重行业催化：1.6T光模块迭代+CPO商业化+高纯红磷出口管控，磷化铟是实打实稀缺硬资源。
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发布于 福建