午评: 美光财报炸裂 带动存储创新高

今天市场继续大涨，创业板和科创板继续冲高，科创板已经过了2000点。

昨晚美光的财报一句话很炸裂，超预期，整个增速比预期的还要高。美光对应的就是存储赛道，所以今天相关的存储板块都出现大涨，同时美光合作的我们国内一些产业链的公司也出现大涨。由于美光的超预期，所以大家都对今年中报存储的业绩会非常有想法。

我们在过去的三周主要关注的是国产链的存储，主要就是基于今年的中报。我认为今年的中报甚至三季报，可能总体国产链的业绩确定性是比较高的，当然股价也都涨了很多了，所以对于当下的这波硬科技的行情，我们认为今年的二三季度将可能是业绩的非常重要的顶峰。我说的是“顶峰”，之后随着产能、毛利各方面我们认为会有比较大的变化，所以股价总是这样，特别是一些周期制造业的公司，越到业绩爆发的时候，股价会涨得越好。

同时我们也看到很多公司在大量的做再融资，企业家都是聪明的，他总会在比较高的位置去做大量的再融资。大家懂的，因为制造业它是需要大量的现金的，所以这种动作大家也要知道，在未来的一个季度，可能对于大量的硬科技的公司，我们会考虑做更多的兑现。

最近韩国股市也是出现了大波动，对于韩国股市的这种波动，韩国政府也开始做一些收敛，去杠杆化。全球的硬科技的股票都开始出现巨大的波动，大涨大跌。这种现象往往都是在见高点前的一些异动，如果有经验的投资者就会知道，因为有人先跑了，跑完以后又有更多的人买进去，所以又冲高又有人跑，这种反复。

反正一句话：且行且珍惜，AI是这一轮行情的重中之重。硬科技是2026年上半年的最好的明星，但对于下半年我们认为会有些不同。

仅供参考，谢谢大家。