午盘策略

盘面很割裂，指数红盘，个股依然很惨

主要原因还是某队死拉老登，尤其是大金融，的确破坏了节奏

盘面没问题，但是现在不管是科技还是金融，都没办法持续走强，所以节奏很重要

题材方面

今天算力硬件回暖，连续调整过后风险得到释放了

MLCC卷土重来，因为龙头暂时没了异动压力，另一个是对日替代的需要，重点是材料、核心厂商

pcb还是上游的设备、材料

存储芯片今天表现也很好，受美光业绩提振，资金博弈今晚美股那边存储会大涨

半导体重点还是看材料和设备，今天拉的都是大票以及国产CPU路线，其他路线暂时暗淡一些

大金融，最近某队硬拉，后边如果有机会，也只看券商，或者互金，逻辑参考之前的长鑫上市路线