存储芯片又双叒涨价了。这次是三星、SK海力士带头，主要原因是HBM（高带宽内存）需求暴涨，AI大模型训练直接把产能吃干榨净。加上DDR5和NAND Flash也同步提价，整条存储产业链的景气度肉眼可见在回升。背后有一条逻辑很值得关注：AI落地的最大赢家之一就是存储芯片，这与前两轮由手机和PC拉动的涨价有本质区别。对国内企业来说，存储涨价短期增加成本压力，但长期看，国产替代和AI算力基础设施的投入力度只会更大。
做了14年营销，我最大的感受就是：趋势永远比努力重要。选对赛道，顺势而为，比什么都强。现在很多老板问我当前该往哪投，我的回答很简单——跟紧AI基础设施这条线，别只盯着应用端，底层硬件和材料端的确定性反而更高。
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