发电装机全球第一
突破40亿千瓦
国家能源局今天宣布，截至2026年5月底，全国发电装机容量达到40.1亿千瓦，超过美国、欧盟、印度、日本、俄罗斯发电装机总和，规模位居全球首位。非化石能源装机占比达到62%，历史性超过六成。
1. 煤电从主力变配角。十年前煤电装机占61%是绝对老大，现在跌到32%。非化石能源从25%涨到62%，可再生能源占61%，发电能力超六成已是清洁能源。这不是规划，是已经发生的事。
2. 绿电运营商直接受益。光伏组件、风机价格前两年跌了不少，建电站成本大幅下降，但电价上网收入稳定，成本降、收入稳，典型的戴维斯双击。三峡能源海上风电有绝对优势，龙源电力全球风电老大，手里大量老机组在做以大代小改造，发电效率还能再上一个台阶。
3. 煤电企业价值重估。风电光伏看天吃饭，62%的装机是间歇性电源，电网受不了。煤电角色变了，不当主力当保镖，搞深度调峰。风光多了降下来，不够了马上顶上去。国家出台容量电价政策，哪怕一度电不发，只要随时待命就给钱。煤电从周期股变成公用事业股。华能国际机组多、灵活性改造做得好，最先吃到稳定收益。做改造设备的东方电气也会受益。
4. 电网和储能是刚需。大量绿电在西部、海上，用电在东部，40亿千瓦装机超一半是绿电，怎么消纳、怎么不浪费是巨大刚需。特高压把电从远方送过来，智能电网精准调度。国电南瑞是电网智能化核心，中国西电是特高压核心设备商，未来工程量会非常饱和。
5. 储能是必选项。没有储能，绿电波动性无解。现在锂电池成本降了，建储能电站开始划算。阳光电源无论国内还是海外，储能系统出货量都排在前面，是产业规模化降本的直接受益者。
总结：绿电是主体，煤电是保障，电网和储能是刚需。别被短期消息带着跑，要看清这个产业大趋势。
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