近期科技板块再迎利好，多家券商机构集中看好物理AI核心分支。
随着中东冲突持续缓和，压制市场的地缘避险情绪大幅消退，整体市场风险偏好回暖，成长赛道迎来修复窗口。

当前市场正在明显高低切换：资金从前期涨幅过高、筹码拥挤的高位AI算力股，持续回流低位、超跌、逻辑扎实的物理AI方向（人形机器人、智能驾驶）。

本轮赛道调整属于资金调仓行为，并非基本面走弱。物理AI作为AI落地实体场景的核心载体，产业进度持续落地、订单逐步兑现，机构一致预期明确，是当下最具性价比的低位主线。

综合机构观点：短期优先布局机器人+智能驾驶两大实体硬件AI赛道，承接市场回流资金，成为接下来超跌反弹的核心主攻方向。