🔥美光业绩大幅超预期，A股芯片存储主线迎来重磅催化

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两大重磅利好信号

1. 营收数据大幅兑现涨价红利
美光第四财季营收指引490-510亿美元，大幅高于市场此前432.4亿美元的一致预期，内存、闪存产品涨价带来的业绩增长已经落地，存储周期反转逻辑得到实锤验证。

2. 加码长期资本开支，确认AI存储长期高景气
公司规划2026财年资本开支达270亿美元，同时明确2027财年单季度投入均高于本年度四季度，持续扩产动作，充分印证全球AI算力拉动存储需求的长期上行趋势。

三大细分赛道直接受益

①国产存储晶圆配套标的
深科技、万润科技、雅克科技，深度配套长江存储、长鑫存储两大国内存储核心基地，国产替代红利充分释放
②存储上游半导体设备与材料
北方华创、中微公司、安集科技，覆盖刻蚀、清洗、靶材等存储制造刚需环节
③存储模组与先进封测产业链
江波龙、佰维存储、长电科技，直接承接下游存储芯片涨价、算力存储放量双重利好

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