外围波动未冲击A股情绪，调整中创新药、锂电、算力金属三条主线逆势走强，第三次上攻尝试后人气逐步凝聚，下半年主线或已明朗，值得重点跟踪。
海外方面，美光科技Q4指引超预期，盘后大涨，或再掀科技热度，大厂业绩需紧密跟踪。政策端，外媒传闻的财政紧缩尚待验证，赤字调整须经法定程序，当前环境是否适宜存疑。
技术面上，上证4070点为顶分型关键位，支撑集中在4056-4067点区间，跌破只要不持久便无大碍；创业板看4058点支撑，决定短期强弱。科技股高位需警惕，中报是验金石，建议围绕光模块、存储、CPO、PCB等业绩确定性方向，压价传闻扰动情绪但不改中报前基本盘，题材逻辑或待中报后再展开。
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