均衡布局应对震荡，下半年三大中长期景气主线完整梳理

结合今日盘面与多家头部券商中期策略，下半年可长期跟踪三大核心景气主线，兼顾稳健与弹性：
1、AI算力硬件链：光模块、半导体设备、存储芯片，全球AI资本开支持续扩张，订单饱满，中报业绩批量高增，成长空间充足；
2、高端制造军工：航空装备、军工电子、稀有金属，国企改革叠加军费稳定投入，行业盈利拐点确立；
3、中特估高股息：国有大行、能源、基建央企，政策持续催化估值修复，分红稳定对冲市场波动。
实操上均衡配置三大赛道龙头，不单一押注单一板块，忽略短期分时震荡，持有底仓把握全年结构性修复行情。