半导体存储量价齐升，AI算力需求带动赛道业绩数倍增长
午后半导体板块强势拉升，台基股份等多只标的20cm涨停，存储芯片细分景气度反转逻辑明确。AI服务器、智能座舱拉动存储需求爆发，DRAM、NAND现货价格持续上行，行业彻底走出前期亏损周期，多家存储企业半年报净利润预增最高十余倍。
叠加国产替代持续推进，国内存储厂商逐步切入海外云厂商供应链，中长期成长空间打开。短期板块反弹后存在消化浮筹需求，不建议高位追涨，等待分时回踩布局设备、存储龙头，把握中报披露业绩催化行情。
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