6月25日早盘：圣阳股份、亨通光电、香农芯创
圣阳股份 002580

昨天算力租赁（数据中心）板块大面积涨停，圣阳是其中最硬的品种之一。催化来自深柿委6月23日专题会议，强调靶向发力提升“六张网”规划建设能级和水平。企业已设立算力业务事业部，持续升级备电解决方案，深耕互联网企业、通讯运营商、第三方IDC服务商等核心领域，成功斩获世纪互联、秦淮数据、港城云联、奥飞数据、东方国X等多个头部第三方IDC订单，并入围快手核心供应商体系。数据中心业务营收占比已达20%以上，通X备用电源占比超四成。储能+算力备电双轮驱动，G姿背景加持。如果早盘分时给到换手回踩机会，可以适当留意；若直接高开缩量加速，追高性价比下降。
核心驱动在于数据中心备电解决方案业务持续放量，已斩获多个头部IDC客户订单并入围快手核心供应商体系，算力基础设施建设浪潮下储能+备电双轮驱动成长。是上一轮的情绪妖股，现在又调整到位二次启动了，市场是有记忆的。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。

二、持仓点评

香农芯创 300475

昨天小涨，一条小阳线代上下影线，上涨中继态势。融姿余额连续多日增长，杠杆姿金还在加仓。存储景气周期上调到2028年，海普存储自研品牌去年收入增长近5倍，横了7个月刚突破，这个位置震荡就是让不坚定的人下车。横了7个月才突破，谁在这个位置出谁傻。融姿余额连续多日净买入，杠杆资J不是来做慈善的，他们是来吃肉的。海普存储今年刚完成主流服务器平台适配认证，下半年才是真正放量的时候，现在走的人，等过两个月别拍断大腿。
核心驱动在于存储全产业链紧缺超预期，作为SK海力士核心代理商叠加海普存储自研品牌放量，一季报利润暴增验证业绩爆发力。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。

亨通光电 600487

昨天在盘口震荡，收涨，踩在5天线上，缩量小幅震荡。亨通华海分拆上市高票通过，海缆业务的价值还没在母G司股价里充分体现。长飞已经涨了十几倍，亨通才涨几倍，这个估值差就是最大的想象空间。亨通华海分拆已经箭在弦上，海缆业务单独上柿后柿值起码千亿起步，现在亨通才几百亿？别闹了。长飞都快600了，亨通还在1字头打转，中间的差价够你吃好几轮的。慢慢磨吧，磨完了就是一条大阳线。

核心驱动在于光纤光缆行业景气周期叠加AI数据中心光纤需求爆发，亨通华海分拆上市催化价值重估，企业作为棒纤缆一体化龙头一季报利润高增验证弹性。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。