无用复盘20260624——二八现象持续
周三，本周第三个交易日，各指数普遍明显反弹，成交额缩小，南向资金超大幅净买入，涨跌数1434：4034，涨跌停106：58。北证50明显反弹，收报1295.95，1.15%。恒生指数小幅震荡，收报23412.18，0.33%。恒生医药领涨3.91%，恒生科技上涨1.81%，恒生消费小涨0.39%。

受隔夜韩股、美股回落影响，今天A股也普遍低开，之后半导体带领科创50强势反弹，再创历史新高，各大指数全线翻红，除沪指微涨之外，其他指数都明显上涨。不过个股层面来看，只有1434家上涨，龙头效应明显，头部拥挤度进一步提高，其他个股表现都比较弱。预计半导体设备和材料的强势表现有望延续到长鑫存储上市。

这两天上海天气还挺凉快的，如果厄尔尼诺的实际效果是凉夏和暖冬，那电力和煤炭需求反而会回落，对煤炭板块需要保持观望。

近期美元维持强势表现，黄金、原油、BTC等商品价格持续回落，预计这种弱势表现可能要延续到9月之前，甚至更久。

综上，宏观环境偏负面，美元流动性预期收紧，市场风偏中等，A股市场分歧中等，预计继续震荡上行，仓位五成，短线交易为主，谨慎追高，大胆低吸，重点关注电池、光伏、化工、软件、机器人、半导体、中证1000、北交所等。
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